よくある相談トップ５
●（青）はクレアの対応
●（赤）はお客様の選択
（1）相続対策と言っても広義と狭義がありますので、簡単に手順をお話しします。
（2）対象不動産の状況を確認します。
・固定資産税納税通知書をご持参いただけると、所在地、地積、面積、評価額等が分かります。
・対象不動産の住所が分かるものをご用意下さい。
・権利証の有無、境界標の有無、地積測量図の有無、越境物の有無 等
（3）建物の状況を確認します。
・建物建築確認申請書や設計図などがあると、把握しやすいです。
・間取り、建物内外装、設備の状況、築年数、増改築等を確認します。
・建物の耐震性についても確認する場合があります。
（4）その他の資産があれば概算をお聞きする場合があります。
（5）法定相続人についてお聞きします。
（6）具体的な悩みや不安をお聞きします。
（7）初回相談なので可能な限りですが、相続対策に関して、シムラの所見をお話しします。
①次回の対応2における、依頼内容の打ち合わせをします。
②下記から事前に実施する調査内容を確認し、業務形態や報酬についてご説明します。
Ⅰ.基礎調査報告業務
（ア）対象不動産の詳細調査（行政、法務局、現地※敷地外から）
（イ）物件概要書作成・提出及び報告
Ⅱ.詳細調査報告業務
（ウ）敷地内に入り建物の外回り及び建物室内の現地調査（以下、現地確認といいます）
（エ）地価市場調査（以下、地価相場といいます）
（オ）賃料市場調査（以下、賃料相場といいます）
Ⅲ.オプション調査報告業務
（カ）対象不動産によって必要な調査
Ⅳ.簡易調査報告業務
（キ）机上で出来る範囲の調査
尚、上記の調査報告業務は有料となります。
第2回目の相談には簡易調査報告業務（謄本取得等実費のみ頂戴します）が必須です。
③ご検討のうえ、依頼するかご判断下さい。
（1）調査報告業務をします。
（2）分割、納税、節税、組換の項目に分けて、可能な限り対策と効果をご説明します。
（3）より具体的な対策提案するためには、下記の3つの専門シートの作成が必要になりますので、ご説明します。
・ROA表（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー、借入率、収益率を記載した表）
・資産評価シート（現状版と対策版の2種類があります）
・マトリックスシート（対策のため実行項目を具体的に整理した表）
①専用シートについて再度の説明と作成のご依頼を頂きます。但し、専用シート作成なしで、ピンポイントで対策業務をご希望の場合でも対応します。
②次回の業務形態や報酬についてご説明します。
③そのうえで、対策業務を依頼するかご判断下さい。
（1）専用シート（ROA表、資産評価シート、現状版）を用いて現状をご説明し、資産を把握していただきます。
・専用シートの作成がない場合は省きます。
（2）相続前の対策は、1）分割支援 2）納税準備支援 3）節税（準備）支援 4）組換（準備）支援の項目の順番で整理していきます。
（3）専用シート（マトリックスシート）を用いて、具体的な実行支援の内容や手順をご説明します。
・専用シートの作成がない場合は省きます。
（4）専用シート（資産評価シート・対策版）を用いて、相続対策のための実行支援内容をご提案します。
・実行支援業務を依頼するか、ご検討いただきます。
（1）具体的な実行内容や業務期間、報酬額等を再度ご説明します。
・不動産売却業務、調査業務、専門家依頼業務など、様々な業務が発生する可能性があります。
（2）弊社と業務委託契約を締結します。
（3）実行支援開始
・2週間に1度、業務活動報告します。
結果1 業務完了になった場合
※業務完了後でも、相続後対応が必要となる場合が多いです。
①次回の対応5における、依頼内容の打ち合わせをします。
②次回の業務形態や報酬についてご説明します。
③そのうえで依頼するかご判断下さい。
結果2 期間内に業務が未完了の場合
・業務委託契約内容に従って、業務報酬を頂戴し、業務を終了します。
（1）具体的な実行内容や報酬額をご説明します。
・不動産売却業務、調査業務、専門家依頼業務など、様々な業務が発生する可能性があります。
・長期戦になる場合は、180日不動産・相続顧問契約についてもご説明します。
（2）弊社との業務委託契約を締結します。
（3）実行支援開始
・2週間に1度、業務活動報告します。
結果1 業務完了になった場合
結果2 期間内に業務が未完了の場合
・業務委託契約内容に従っ、業務報酬を頂戴し、業務を終了します。